salesforce cpq tutorial what is cpq salesforce
Tento tutoriál Salesforce CPQ je kompletným sprievodcom k systému Salesforce CRM a súvisiacim témam, ako sú jeho vlastnosti, ceny a výhody:
Jedným z hlavných dôvodov použitia Salesforce, svetového CRM č. 1, je rýchlejšie uzatváranie obchodov. Salesforce CPQ (Configure, Price, and Quote) je natívna aplikácia, ktorá pomáha používateľom pri uzatváraní obchodov - ešte rýchlejšie.
V tomto tutoriáli sa budeme zaoberať nástrojom Salesforce CPQ a poskytneme informácie o jeho fungovaní. Poskytneme tiež niekoľko štandardných funkcií a pokročilých funkcií CPQ a to, ako to pomôže vášmu podnikaniu dosiahnuť ďalšiu úroveň.
Na záver objasníme, prečo si musí vaša firma zvoliť Salesforce CPQ a výhody. Najskôr definujme „Čo je to Salesforce CPQ?“.
Čo sa dozviete:
Čo je Salesforce CPQ
Salesforce CPQ umožňuje vášmu predajnému tímu vytvárať ponuky rýchlo a s minimálnymi chybami a úsilím. Proces začína vytvorením príležitosti vašim predajným tímom a následným odovzdaním ponuky - v krátkom čase. Týmto spôsobom sa proces stáva rýchlejším a riadeným s rýchlejším odstraňovaním chýb a menším počtom chýb. Pomáha tiež získať presnejšie údaje a viac obchodov pohybujúcich sa v predajnom potrubí.
Transformuje váš obchodný model pomocou jedinečného riešenia ponúk do hotovosti a pomáha vytvárať výnosy od jednorazového predaja.
Tu je obrázok na informačných paneloch Salesforce CPQ:
(obrázok zdroj )
Ako funguje Salesforce CPQ
Salesforce CPQ funguje nasledujúcim spôsobom:
- Konfigurujte komplexné ponuky
- Spravujte opakujúce sa príjmy
- Zjednotenie tržieb a výnosov
# 1) Konfigurácia komplexných ponúk
Pomáha urýchliť predaj partnerov v kanáli pomocou škálovateľného procesu.
Zahŕňa:
- Používajte ľahko navigovateľné zložité katalógy produktov na transformáciu obchodných zástupcov a partnerov na poradcov.
- Zefektívnite citovanie schválení a zabezpečte súlad s pravidlami produktu.
- Na vytváranie vlastných riešení používajte predkonfigurované alebo prispôsobené balíky.
Tu je obrázok o konfigurácii produktov:
(obrázok zdroj )
# 2) Spravujte opakujúce sa príjmy
Umožňuje vám zosúladiť cenové ponuky podľa potrieb zákazníka s predplatným a možnosťami fakturácie použitia nasledujúcimi spôsobmi:
- Automatizujte dodatky k zmluvám, ceny za používanie a obnovenia pre škálovateľný rast.
- Ponúknite centralizovanú viditeľnosť predplatného a oprávnení.
- Zefektívnite predaj a krížový predaj pomocou zvýšenia ceny.
- Vytvárajte príležitosti na automatické obnovovanie a znižujte tak opotrebovanie.
Tu je obrázok vysvetľujúci vyššie uvedené:
# 3) Zjednotenie tržieb a výnosov
Rozdelenie silových prevádzok typu back-office na zefektívnenie procesu citovania do hotovosti;
- Zefektívnite prijímanie predajných objednávok a odovzdajte podrobnosti ponuky.
- Konsolidujte fakturovateľné poplatky do jednej faktúry na zákazníka.
- Rozložte transakcie spojené s príjmami na finančné obdobia a uľahčite ich.
Tu je obrázok na zjednotenie predaja a výnosov:
Poďme teraz zdôrazniť niektoré vlastnosti Salesforce CPQ.
Vlastnosti produktu Salesforce CPQ
Rýchlejšie generovanie výnosov rýchlym uzatváraním obchodov s nasledujúcimi funkciami CPQ:
- Ľahko a rýchlejšie konfigurujte zložité ponuky
- Rast a starostlivosť o zákaznícku základňu
- Znížte záťaž na dodržiavanie predpisov a finančné riziká
- Automatizujte životný cyklus zákazníka
- Poskytnite prehľady
Vyššie uvedené funkcie sú vysvetlené v nasledujúcej časti.
# 1) Konfigurujte zložité ponuky ľahko a rýchlejšie
- Pomocou sprievodcu konfiguráciou krok za krokom umožnite obchodným zástupcom vybrať tie správne produkty a služby.
- Vytváranie značkových ponúk presne s jednoduchým kliknutím na skrytie a odhalenie riadkov ponúk a zliav.
- Zefektívnite zložité predajné cykly pomocou pravidiel a predkonfigurovaných riešení.
- Použite vopred definované pokyny pre stanovovanie cien a zliav pre rôzne scenáre zložitých ponúk.
Tu je obrázok, ktorý vysvetľuje túto funkciu:
# 2) Rast a starostlivosť o zákaznícku základňu
- Získajte cenu z predchádzajúcej cenovej ponuky alebo definujte zjednané ceny zjednodušením opakovaného podnikania.
- Zefektívnite proces doplnkov alebo upgradov pre ľahší predaj a krížový predaj.
- Poskytnite kompletný prehľad o zakúpených aktívach a predplatných zákazníkov na jednom mieste za účelom zmocnenia servisných agentov.
- Proaktívne generujte ponuky na obnovenie a tým znižujte početnosť ich odosielania klientom.
Tu je obrázok, ktorý vysvetľuje vyššie uvedené:
# 3) Znížte záťaž súvisiacu s dodržiavaním predpisov a finančné riziká
- Zaistite, aby obchodní zástupcovia používali automatické pokyny a závislosti pre obchodných zástupcov na ponúkanie úplných a vyhovujúcich riešení.
- Pridajte k produktu ponuky a podmienky zamerané na zákazníka, aby ste znížili zložitosť zmlúv.
- Vytvárajte automatické krížovo funkčné schválenia na zosúladenie s politikami bez toho, aby ste spomalili predajný cyklus.
- Na odstránenie nezrovnalostí v cenách súvisiacich s objednávkami, faktúrami a ponukami použite jediný nástroj na zjednotenie cien.
Tu je obrázok, ktorý vysvetľuje vyššie uvedené:
# 4) Automatizujte životný cyklus zákazníka
- Rozdelte ponuky do viacerých objednávok na základe času a miesta pre automatizované zložité objednávky.
- Automatizujte niekdajšiu fakturáciu, konsolidácie faktúr, opakujúce sa poplatky alebo poplatky založené na použití za včasné inkasá hotovosti.
- Ponuka zjednodušenej integrácie ERP s presnými údajmi o zákazníkoch a harmonogramom výnosov.
- Zefektívnite elektronické platby a znížte tak čas potrebný na manuálne spracovanie.
Tu je obrázok, ktorý vysvetľuje vyššie uvedené:
# 5) Poskytnite prehľady
- Analyzujte trendy diskontovania naprieč geografickými oblasťami, predajnými tímami a produktmi pomocou AI.
- Používajte KPI v reálnom čase, napríklad MRR, fluktuáciu, ktorá riadi opakujúci sa rast výnosov.
- Dosiahnite zrýchlený rast predajného cyklu odstránením úzkych miest v procese ponúkania cien.
Tu je obrázok, ktorý vysvetľuje vyššie uvedené:
najlepší softvér na čistenie pc 2015
Ďalej sa zaoberáme ďalšími dôležitými vlastnosťami Salesforce CPQ.
Pokročilé funkcie systému Salesforce CPQ
# 1) Pochopte pravidlá produktu a ceny
Pravidlá produktu
Pravidlá týkajúce sa produktov umožňujú obchodnému zástupcovi kedykoľvek produkty zostaviť, vylepšiť vaše skúsenosti s predajom a pripraviť presné ponuky kombináciou produktových pravidiel.
Tu je diagram, ktorý vysvetľuje pravidlá produktu:
(obrázok zdroj )
Tu je diagram, ktorý vysvetľuje prvý krok vytvorenia pravidla produktu:
Znižuje vaše obavy z vhodnosti konkrétneho SKU pre veľkosť vašej firmy alebo prípad použitia, ako aj kompatibilitu produktov s prípadmi použitia. Ide o splnenie očakávaní zákazníkov na vysokej úrovni pre ich nákupné skúsenosti.
Pravidlá pre produkty vám umožňujú pochopiť transformáciu spôsobu uvedenia na trh - počnúc balením výrobkov a cenami, poskladaním SKU až po spôsob predaja.
Ak sa pravidlá produktových pravidiel používajú v kombinácii, zvyšuje sa presnosť ponúk a zvyšuje sa skúsenosť s predajom.
Tu sú typy pravidiel produktu:
- Pravidlá overovania
- Pravidlá výberu
- Pravidlá filtra
- Pravidlá varovania
>> Refer tu pochopiť, ako vytvoriť pravidlá produktu.
Cenové pravidlá
Cena funguje v súlade s produktovými pravidlami, pomáha pri kontrole ponúk a tiež optimalizácii predaja. V CPQ existujú tri populárne produktové pravidlá - Validácia, Výstraha a Výber. Aktualizuje polia cenových ponúk a pomáha pri automatizácii výpočtu ceny.
Tu je diagram cenových pravidiel:
Ak ste zmenili obchodné produkty, ktoré sa menia pre produkty uvedené v úvodzovkách, stane sa to celkom užitočné. Cenové pravidlá môžete aktivovať jednoduchým kliknutím na Uložiť alebo Vypočítať pri vytváraní cenových ponúk.
Cenové pravidlá pomáhajú v nasledujúcich prípadoch:
- Do poľa ponuky alebo ponuky vložte statickú hodnotu, hodnotu poľa alebo súhrnnú premennú.
- Zacieľte na konfigurátor alebo kalkulačku v editore ponuky.
Pravidlá ceny sa zobrazujú s cenovými podmienkami, takže keď sa zvýši počet predaných produktov, automaticky sa zvýšia podmienky, napríklad napríklad, výrobok, ako je tlačiareň, sa dodáva so stuhou, potom keď sa množstvo tlačiarne zvýši z 2 na 3, potom sa príslušne zvýši počet pások.
anime stránky na pozeranie anime zadarmo
Cenové pravidlá sa môžu zobrazovať vo viacrozmerných ponukách s viacerými riadkovými položkami s časovými blokmi.
Poskytovanie hodnoty zákazníkom
Produktivita vašich obchodných zástupcov rastie s rýchlymi službami, vďaka čomu si zákazníci vážia. Poskytuje presnú hodnotu s dynamickým produktom a cenovými pravidlami. Ponúka dlhodobé riešenia kritických problémov. Klienti musia z dlhodobého hľadiska profitovať zo správnej kombinácie nástrojov a procesov.
# 2) Pokročilé schválenia a správa objednávok
Pokročilé schválenia
Väčšine jednoduchších obchodných prípadov rozumie štandardná schvaľovacia funkčnosť systému Salesforce. Ale Salesforce CRM prichádza s pokročilou funkciou schvaľovania aj pre pracovné toky schvaľovania.
Pokročilý schvaľovací systém využíva prístup podpory. Ak ponuku schváli schvaľovateľ alebo skupina schvaľovateľov a bude odmietnutá v neskoršej fáze, potom rovnaká osoba alebo skupina nemusí pri opätovnom predložení znova schváliť to isté, pričom postupnosť si zapamätá Salesforce CPQ.
Ak nie je niekto v kancelárii, môžu zástupcovia navyše poveriť prevzatie niekoho iného. Je viditeľný typ schvaľovania vyžadovaný obchodnými zástupcami.
Ak je potrebné nahradiť predchádzajúceho schvaľovateľa, je to možné jediným kliknutím, čím sa eliminuje potreba ponoriť sa do jedného schvaľovacieho procesu pre predchádzajúceho schvaľovateľa.
Zákazníci vždy radi schvaľujú, zatiaľ čo sú na cestách, CPQ ponúka schválenia kedykoľvek a kdekoľvek a umožňuje tiež nastavenie e-mailov a upozornení na mobilných zariadeniach.
Tu je diagram, ktorý zobrazuje schválenia a pokročilú správu objednávok:
Pokročilá správa objednávok (AOM)
Možno budete musieť dodať služby v rôznych časových pásmach a na rôznych miestach. Pokročilá správa objednávok umožňuje vašej firme vytvárať viac objednávok na základe jednej ponuky iba ich segregáciou.
Jednoducho posúva váš schvaľovací proces na ďalšiu úroveň s niekoľkými zložitými procesmi a dynamickými schvaľovateľmi. Niečo, čo je mimoriadne užitočné pri odosielaní produktov na rôzne miesta - v rôznu dobu.
Tu sú niektoré kľúčové funkcie rozšírenej správy objednávok:
- Doručujte rýchlejšie objednávky: Rýchle generovanie objednávok zo služieb poskytovania ponúk na produktoch a službách.
- Flexibilita: Spravujte objednávky budúcnosti na základe segregácie ponúk na základe viacerých objednávok.
- Poskytnite panoramatický výhľad na zákazníka: Generujte zmluvy rýchlejšou rýchlosťou s podrobnosťami, ako sú ceny, zmluvné podmienky, údaje o majetku a predplatnom.
- Vytvorte pripojenie: Na splnenie objednávky synchronizujte podrobnosti objednávky s back-endovým softvérom ERP.
Výhody rozšírenej správy objednávok:
- Včasné dodanie služieb a produktov pre klientov.
- Poskytnite operatívnemu tímu jasný pohľad na to, čo sa všetko stalo v ktorejkoľvek chvíli.
- Umožnite servisným tímom doručovať súvisiace dohody SLA, ale s minimálnym úsilím.
Chcete získať ďalšie podrobnosti?
>> Prejdite si prosím týmto video o pokročilých schváleniach.
# 3) CPQ a čas v službe Salesforce
Toto je jediný CPQ na trhu, ktorý prichádza s zabudovaným časom. CPQ umožňuje automatizovať príležitosti na obnovenie a ponuky. CPQ automaticky generuje príležitosti na obnovenie a ponuky pre obchodných zástupcov.
Kedykoľvek dôjde k obnoveniu, Salesforce odošle pripomienku. Výsledkom je, že obchodným zástupcom zostane len dostať sa do príležitosti, zabezpečiť správnosť údajov a potom jednoducho vykonať.
V nasledujúcom videu nájdete ďalšie podrobnosti o tom, ako môže Salesforce CPQ pomôcť vášmu podnikaniu s procesom obnovenia:
Výhody:
Zapojenie zákazníka je kritickým aspektom CRM. Tu sú niektoré výhody:
- Umožnite obchodným zástupcom porozumieť presnému času ideálneho zapojenia do celej cesty zákazníka.
- Poskytnite cenné informácie obchodným, marketingovým a popredajným tímom, ako aj o uvádzaní nových produktov a doplnkov na trh.
- Umožnite servisným tímom venovať svoju energiu správnym smerom pomocou služieb poskytovaných v správnom čase a pre správnych zákazníkov.
Prečo CPQ?
Salesforce CPQ automatizuje proces ponuky predaja. Vysvetľuje, ako sa vaša firma dostáva na trh a poskytuje služby zákazníkom.
Dôvody prijatia CPQ pre vaše podnikanie sú:
- Automatizované stanovovanie cien
- Generujte presné a naformátované ponuky
- Predávajte rýchlejšie a generujte výnosy.
- Ovládajte zľavy automaticky a nie manuálne.
>> Prosím toto ďalšie informácie o tom, prečo používať CPQ.
Výhody CPQ
CPQ sa líši od tradičného procesu predaja nasledujúcimi spôsobmi:
- Zúžte zoznam výrobkov pre obchodných zástupcov a vyhnite sa akejkoľvek manuálnej práci.
- Priraďte ceny produktov a služieb automaticky a tiež šetrite čas obchodného zástupcu riadením cien a zľavy.
- Cenovú ponuku vytvorte automaticky, na rozdiel od tradičného systému a e-mailov klientom.
- Umožnite predajným a právnym tímom pracovať s vyššou účinnosťou s pokročilými schvaľovacími systémami - aby ste zabezpečili existenciu vhodných kontrol a vyváženia.
- Umožnite tímom po predaji dodávať služby včas a podľa požiadaviek klienta - s pokročilou správou objednávok.
- Sledujte svojich zákazníkov lepšie vďaka vylepšenej iterácii pre efektívne vykonávanie a doručovanie vďaka zabudovanému času Salesforce CPQ.
Záver
Zákazníci dnes uprednostňujú osobné zapojenie a chceli by poskytovať správnu úroveň služieb a v pravý čas. Salesforce CPQ vám pomáha s vašimi procesmi, vzťahmi a riadením tímov tak, aby vaše podnikanie mohlo dosiahnuť všetky svoje krátkodobé a dlhodobé ciele.
CPQ nie je len riešenie back-office alebo predaja, ale zefektívňuje vaše objemné procesy predaja na štíhly a produktívny systém, čím zvyšuje efektivitu vášho procesu predaja.
V tomto tutoriáli sme definovali Salesforce CPQ a pokryli sme základné funkcie a pokročilé funkcie CPQ ako sú cenové a produktové pravidlá, pokročilé schvaľovanie a správa objednávok a CPQ s ohľadom na čas. Na záver sme dospeli k záveru, prečo ste sa rozhodli pre CPQ, a získali sme aj niektoré výhody.
Odporúčané čítanie
- Kurz Salesforce CRM - Čo je to Salesforce CRM?
- Výukový program cloudovej služby Salesforce Service: Konfigurácia a funkcie
- Výukový program Lightfor pre Salesforce: Dizajn a komponenty bleskov
- Výukový program cloudového marketingu Salesforce: Konečný sprievodca pre začiatočníkov
- Výukový program Salesforce Pardot: Prihlásenie, ceny, školenie a kontrola
- Sprievodca pre začiatočníkov v testovaní SalesForce
- HubSpot Vs Salesforce - Ktoré CRM je PRE VÁS NAJLEPŠIE?
- Einstein Analytics - Čo je to Salesforce Einstein Analytics